Vise

主な特徴

• パーソナライズされたポートフォリオ構築

  AIが顧客一人ひとりのニーズに合わせて、税務効率を考慮した最適なポートフォリオを構築し、資産運用における付加価値を最大化します。

• 税務最適化と損出し

  日次での税務損失ハーベスティングにより、ポートフォリオ全体の税務効率を向上させ、顧客の純資産価値を高めます。

• 包括的な運用管理機能

  リバランス、税務管理、取引実行、モデル管理など、資産運用に必要なあらゆる機能を一つのプラットフォームで提供し、運用の手間を削減します。

• AIを活用したインサイト提供

  AIによる市場分析とクライアント向けインサイト生成機能で、ポートフォリオのパフォーマンスを明確に説明し、顧客との信頼関係を強化します。

• ダイレクトインデックス投資

  個別の株式レベルで損出しを行い、ETFではなく個別銘柄を保有することで、価値観、制約、または集中保有銘柄に合わせてパーソナライズされたポートフォリオを構築できます。