PortfolioPilot

主な特徴

• 純資産の一元トラッキング

  証券口座、401K、IRA、暗号資産、不動産など12,000以上の金融機関と接続し、すべての資産を一つのプラットフォームで可視化できます

• AIによる投資アドバイス

  資産配分、インフレヘッジ、リスク調整など多数の変数を分析し、あなたのポートフォリオに特化した具体的な投資推奨を提供します

• 継続的な税最適化

  月次での継続的な税損失ハーベスティングにより、JP Morganの試算では年間1.94%の追加リターンを実現できます

• 高度なシナリオモデリング

  投資戦略の潜在的な結果をテストし、異なる意思決定が時間経過とともにポートフォリオにどう影響するかを事前に確認できます

• ポートフォリオ強度スコア

  独自のエンジンがあなたの資産配分と経済モデルに基づいてポートフォリオの強度を評価し、リスクや問題領域を特定します

• 遺産計画サポート

  遺言、デジタル資産計画、リビングトラストなど、資産を今日と明日から守るための包括的な遺産計画チェックリストを提供します