Otto

主な特徴

• スマートクライアントポータル

  顧客に一流のデジタル体験を提供し、ポートフォリオ、純資産、メッセージングを一元管理できるポータルを実現します

• ミーティングアシスタント

  会議のスケジューリング、議事録作成、フォローアップなどの調整タスクを自動化し、アドバイザーの時間を節約します

• オンボーディングアシスタント

  データ入力を自動化し、顧客セットアップを効率化し、オンボーディングの進捗を追跡して新規顧客受入れをスムーズにします

• レポートアシスタント

  通話データと企業テンプレートを活用してAIがカスタムレポートや適合性レターを自動生成し、コンプライアンス業務を効率化します

• 既存システムとの統合

  CRM、レポート、コミュニケーションツールなど既存のテクノロジースタックと連携し、AIによるオーケストレーション層として機能します

• アドバイザーの生産性向上

  繰り返しの管理業務をAIで自動化することで、アドバイザー一人あたりの顧客対応数を増やし、収益成長を実現します